O sincronismo de pedidos entre a Tray (loja virtual) e o SOMA Gestão (ERP) acontece em dois momentos:

1. Etapa de importação de dados da Tray

   • Nesta fase, todos os pedidos que ainda não foram importados são trazidos para o SOMA Gestão como cotações, permitindo a validação e a triagem por parte da equipe operacional.
   • Após essa análise, a cotação pode ser finalizada no ERP, gerando um lançamento financeiro (como uma venda balcão ou um orçamento).
   • Se o pedido já tiver sido importado anteriormente, o SOMA Gestão apenas atualiza informações como o código de rastreamento, a data que ocorreu o pagamento, a data de previsão de entrega e o status do pedido na loja virtual.

2. Etapa de envio de informações do SOMA Gestão

   • Neste momento, dados atualizados na cotação (por exemplo, código de rastreio, valor de frete e descontos) são enviados de volta ao pedido na loja virtual, refletindo assim as alterações feitas no ERP.

Geração de Vencimentos na Importação de Dados

A geração dos vencimentos ocorre na etapa de importação de dados da Tray, quando pedidos ainda não importados são trazidos para o SOMA Gestão. Para gerar corretamente esses vencimentos em cada cotação, o sistema precisa identificar:

• O tipo de pagamento no ERP que corresponda ao tipo de pagamento na loja virtual;
• A forma de pagamento, que deve estar vinculada ao tipo de pagamento.

Abaixo, detalhamos como o sistema faz essa identificação de acordo com o canal/local de venda.

Quando o canal de venda é a loja virtual (LOJA VIRTUAL)

1. Verificar se o pagamento foi em cartão de crédito

   • Se for cartão de crédito, o sistema armazena essa informação para uso posterior.

2. Tratar o nome do método de pagamento

   • O nome do método de pagamento recebido é convertido para maiúsculas, tem espaços extras removidos, acentos eliminados e a palavra “CARTÃO” suprimida.
   • Esse tratamento garante que o sistema consiga comparar esse nome com os tipos de pagamento cadastrados no ERP.

3. Localizar o tipo de pagamento no ERP

   • O nome tratado precisa coincidir (total ou parcialmente) com o nome de um tipo de pagamento no SOMA Gestão.
   • Se o método de pagamento for cartão de crédito, o campo "Tipo de Cartão" no cadastro de tipo de pagamento do ERP deve ser configurado como "03 - Cartão de Crédito". Caso não seja um cartão de crédito, esse campo deve permanecer vazio ou ter outra configuração que não seja “03 - Cartão de Crédito”.
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4. Definir a forma de pagamento

   • Depois de encontrar o tipo de pagamento, o sistema verifica as formas de pagamento associadas a ele, cujo o vínculo esteja marcado como “Web”.
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   • Para pagamentos parcelados, é preciso que a forma de pagamento corresponda ao mesmo número de parcelas do pedido da loja virtual.
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   • Em pagamentos à vista, a quantidade de parcelas será sempre 1.

Quando o canal de venda é um marketplace (Ex.: Mercado Livre, Shopee)

1. Localizar a estrutura de venda no ERP

   • O sistema tenta identificar uma estrutura de venda cujo nome seja semelhante ao local/canal de venda do pedido (por exemplo, “MERCADO LIVRE”, “SHOPEE” etc.).

2. Encontrar o tipo de pagamento

   • Por padrão, o sistema usa o nome dessa estrutura de venda para localizar o tipo de pagamento no ERP.
   • Se o método de pagamento do pedido for diferente do nome da estrutura, é preciso configurar no ERP, dentro da estrutura de venda, o campo “Tipo de pagamento integração” com o nome exato do método de pagamento. Dessa forma, a identificação será feita corretamente.
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3. Definir a Forma de Pagamento

   • Nesses casos, a forma de pagamento utilizada será a que estiver vinculada ao tipo de pagamento, e o vínculo estiver definido como “Principal” e “Web”.
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Finalização Automática de Pedidos

É também na fase de importação que o pedido (importado como cotação) pode ser finalizado automaticamente no ERP, gerando uma venda balcão ou orçamento já finalizado. Para que isso seja possível, é preciso:

• Gerar corretamente os vencimentos: identificar a forma e o tipo de pagamento que correspondam aos dados do pedido na loja virtual;
• E que se atenda a um dos requisitos abaixo:
  1. O campo LOGISTICA_PEDIDO_ML na tabela COTACAO esteja como “fulfillment” (significa que o pedido do Mercado Livre será enviado pelo Mercado Full), ou
  2. O tipo de pagamento esteja marcado como “confirmado automaticamente” (assim que o cliente paga, o valor é garantido e não há necessidade de confirmação manual).
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Dessa forma, o sistema entende que não há pendências e pode finalizar o pedido de forma ágil e segura.