Classificação de cliente, situações de cliente e tipos de cliente
Tags:CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES
É uma forma de classificar os clientes de acordo com a frequência de compras, podendo estipular uma quantidade ou valor mínimo das compras. Os termos podem ser usados como desejar.
Exemplos de classificações mais usados:
- Ouro/Prata/Bronze;
- A/B/C/D;
- Premium/Standard;
Etc.
Após a configuração dos campos da tela, o sistema classificará esses clientes de forma automática conforme se encaixarem nos critérios estabelecidos.
Acessar: Cadastro > Clientes > Classificação de Clientes
- Para criar uma nova classificação: clicar em Inserir.
- Para editar uma classificação já criada: dar 2 cliques no status que deseja alterar.
SITUAÇÃO DE CLIENTES
É a situação em que o cliente encontra-se. Os termos a serem usados podem ser criados de acordo com a necessidade da empresa.
Exemplos de situações mais usados:
- Ativo (Cliente em atividade);
- Inadimplente (Cliente em situação de débito com a empresa);
- Protestado (Cliente em débito, com títulos protestados);
- Prospect (Clientes em processo de prospecção, eventualmente com cadastro incompleto);
- Lead (Clientes que gerou oportunidade de negócio, ainda não convertido em venda);
- Perdido (Clientes que deixaram de comprar);
Etc.
A Situação de Clientes deve ser ajustada manualmente dentro do cadastro de cada cliente. Não existe operação automática que manipula esse campo.
Caso deseje que o cadastro do cliente seja bloqueado quando estiver em determinada Situação, basta marcar o campo "Bloquear Cliente" dentro do cadastro da Situação.
Acessar: Cadastro > Clientes > Classificação de Clientes
- Para criar uma nova classificação: clicar em Inserir.
- Para editar uma classificação já criada: dar 2 cliques no status que deseja alterar.
TIPO DE CLIENTES
Esse campo permite que a empresa separe os seus clientes por segmentos, da forma como achar adequado.
Acessar: Cadastro > Clientes > Tipo de Clientes
- Para criar uma novo tipo: clicar em Inserir.
- Para editar um tipo já criado: dar 2 cliques no status que deseja alterar.
Exemplos de segmentação frequentemente usados:
1) Consumidor Final / Revendedor / Distribuidor;
2) Varejo / Distribuição / Atacadista;
3) Oficina / Auto Peças / Auto Center;
4) Veículos Leves / Veículos Pesados
Desta forma, a empresa pode segmentar a sua carteira de clientes da forma que lhe for viável.
OBS.: Os campos de Situação, Classificação e Tipo do Cliente ficam dentro do cadastro de clientes, ao lado dos campos de e-mail.
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