Exportar Documentos Fiscais

Objetivo: 

Orientar o cliente a utilizar a tela de Exportação de Documentos Fiscais do SOMA Gestão. Essa tela permitirá que o cliente salve todos os arquivos fiscais de suas empresas de forma simples e rápida.

Requisitos:

• Ter as permissões de acesso na tela de Exportar Docs. Fiscais, disponível em: Movimentos > Geração de Arquivos > Exportar Docs. Fiscais

Procedimento:

Ao acessar a tela, o cliente poderá escolher entre as opções Personalizado e Período de Emissão:

1 - Personalizado: O cliente poderá escolher os tipos de notas que deseja exportar através dos Filtros da tela. Os filtros são:

1. Número da Nota: Poderá escolher uma nota específica ou um intervalo de notas, por exemplo: NFs 10 a 20.
2. Data de Emissão: Poderá escolher um filtro de data para exportação, por exemplo: NFs emitidas de 01/01/2024 a 15/01/2024.
3. Cliente: Poderá escolher notas emitida especificamente para um cliente.
4. Tipo de Nota: Poderá escolher entre notas fiscais de Produto ou de Serviço;
5. Empresa: Caso o cliente possua mais de uma empresa, poderá escolher entre exportar as notas somente de uma empresa ou das demais, por exemplo: NFs emitidas pela Matriz e pela Filial 01.

Após aplicar os filtros e clicar em Pesquisar, o cliente ainda poderá usar a tabela que será exibida, e selecionar algumas notas específicas para exportação, se desejar.

Quando utilizar?

Essa opção será adequada quando o cliente precisar realizar a exportação de documentos específicos, considerando os filtros citados acima.

2 - Período de Emissão: O cliente exportará todas as notas fiscais da empresa em um determinado mês. Todas essas notas ficarão separadas por pastas individuais, separadas por empresa, por tipo de NF (NFSe, NFe, CFe e etc), e também haverá uma pasta à parta para as notas canceladas.

Após escolher essa opção, o cliente vai escolher somente o mês e o ano, e em seguida todas as notas serão salvas. A estrutura padrão das pastas permitirá ao cliente identificar rapidamente as notas de Entrada e de Saída, as empresas a que se referem, modelo de nota, e etc.

Quando utilizar? Esse processo normalmente será utilizado nos fechamentos fiscais, quando o cliente precisar enviar todas os seus arquivos fiscais para o seu Contador. 

Conclusão:

Este recurso tem por objetivo facilitar o trabalho de exportação das notas, principalmente nos períodos de fechamento fiscal, onde sabemos que a demanda é alta, e assim torna-se fundamental que o processo seja feito de forma simples e objetiva.