Status de Cotação, Orçamento e Controle de Serviço
Tags: status cotação orçamento controle de serviço ordem de serviçoAcessar: Cadastro > Cotações / Orçamentos > Status de Cotação / Orçamento
Para criar um novo status: clicar em INSERIR
Para editar um status já criado dar 2 cliques na forma que deseja alterar.
Após, basta digitar a descrição desejada e configurar os campos que são exibidos abaixo conforme necessários. Esses campos indicam:
- Em quais telas esse Status será exibido (Cotação, Orçamento e Ordem de Serviço);
- Se será permitido encerrar uma Cotação, Orçamento ou Ordem de Serviço que esteja com esse status;
- Se o status participa do funil de vendas (caso seja um recurso usado pela empresa);
Ainda é possível determinar quais operadores serão notificados sempre que uma Cotação, Orçamento ou Ordem de Serviço tiverem esses status atribuído.
Exemplos:
- Ao colocar o status "Faturar" em um Orçamento, o Operador X, responsável pelo faturamento, será avisado que este pedido pode ser faturado.
- Ao colocar o status "Concluído" em uma Ordem de Serviço, o Operador Y, responsável pela área de serviços, será avisado que esta OS foi concluída.
Outros Artigos
Nenhum artigo relacionado.